В Москве 1978 года, накануне Олимпиады, в обществе назревает скандал. Несколько уважаемых женщин становятся жертвами искусного обманщика. Все потерпевшие описывают его схоже: мужчина в годах, обходительный, с хорошими манерами, умеющий быстро расположить к себе. После того, как заместитель председателя райисполкома пытается свести счеты с жизнью, расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Дело, сложное само по себе, оборачивается личной конфронтацией, когда мошенник, прозванный Казановой, понимает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события выходят из-под контроля, следуя непредсказуемому пути.