Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, а теперь оставил тяжёлые последствия: боязнь тёмных помещений и грызущее чувство вины за одну роковую ошибку. Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну — влюблённость в жену близкого друга.
Сверху давят беспрестанно: нужно остановить убийцу, пока город не погрузился в панику. Знаки у тел не складываются в понятную систему, времени почти нет. Двум очень разным следователям приходится искать того, кто видит в этих ночных преступлениях нечто большее, чем просто убийства. Каждый новый день грозит очередной находкой у мрачных вод канала.