На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев, вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от грозящей ему расправы. Угроза исходит от родного дяди, задумавшего присвоить состояние племянника. В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: доставить юного барина живым и невредимым в Нижний, где его ожидает старый товарищ отца.
Но простое дело сразу пошло наперекосяк. Мечтательный барин, ценитель изящного, и угрюмый, грубоватый мужик едва терпят общество друг друга. Впереди — долгая и небезопасная дорога. Путь, что перевернет жизни обоих.