Владивосток, двадцатый год. В разгар гражданской войны двум юношам, выросшим в совершенно разных мирах, приходится скрываться под личиной братьев. Илья — паренек из простой семьи, которого взял на воспитание офицер японского гарнизона. Аркадий — кадет, сын полковника Белой армии. Их союз рожден не родством, а необходимостью выжить. Впереди — годы, полные надежд, потерь и горьких открытий.
Судьба сведет обоих с Женей, дочерью красного командира. Чувство к ней станет для каждого испытанием. А позже пути бывших "братьев" разойдутся окончательно: Аркадий сделает выбор в пользу сотрудничества с фашистами, а Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, продолжит сопротивление.