В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жестокие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но никаких зацепок нет. Местные жители шепчутся о русалке — старинной легенде этих мест, которую многие всерьез считают виновной.
Для расследования из столицы вызывают Юрия Бахтина, эксперта по особо сложным делам. Он человек фактов, в сказки не верит. Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина неожиданно переплетается с делом. Оказывается, он когда-то жил в этом городе. Здесь остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой его когда-то связывали близкие отношения. Возвращение вскрывает старые раны и ставит перед сложным выбором.
Круг возможных виновников постепенно расширяется. В него попадают те, кого Бахтин знал давно, кому доверял. Ему приходится балансировать между долгом, личными чувствами и скрытым противодействием со стороны тех, кто не заинтересован в раскрытии правды.
Преодолевая внутренние сомнения и внешнее давление, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить.