Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи отдал часть собственных органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты заманили юношу в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению, а также умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: замкнутого охотника Аки и импульсивную наполовину демона Пауэр. А ещё Дэндзи потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.