В двенадцатом столетии на землях Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его мысли заняты Суздальским княжеством — он хочет сделать эти земли сильными и богатыми, сердцем всей русской земли. Но отец, князь Юрий, привыкший командовать, ждет от сына лишь послушания и готовности следовать его указаниям.
Не желая оставаться в тени, Андрей решается на смелый шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти. Первое время дела идут успешно. Мастера, вызванные из византийских земель и с запада, возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю. Со временем князь Андрей достигает вершин могущества, но вокруг него зреет скрытое недовольство. Недруги, тихо и умело, плетут сети измены, готовя гибель правителю.